Manual
Fácil
Cómo imprimir, descargar o enviar el estado de cuenta de un cliente de crédito
Al terminar podrá: entregar el estado de cuenta en ticket, PDF, correo o WhatsApp, de todo el historial o de un rango de fechas.
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Si el cliente no tiene correo, la caja lo pide y lo guarda en su ficha.
Si «Desde» es posterior a «Hasta», o no hay compras ni abonos en esas fechas, la ventana le avisa y no genera nada.
WhatsApp nunca envía solo: sale únicamente al pulsar el botón, al número de la empresa. Si no se pudo enviar, la pantalla dice el motivo. Si no aparece esta opción o el envío no está disponible, pídala a soporte.
El estado de cuenta lista cada compra a crédito con su producto, cantidad y total, los abonos y el saldo pendiente. Sale de cualquier cliente, aunque no deba, con todo el historial o solo un rango de fechas.
1
En la caja: cliente sin deuda
Paso N°1:
- Buscar (1): en Créditos escriba el nombre: sale en «Otros clientes encontrados».
- Botones (2): Estado de cuenta imprime el ticket, PDF lo descarga, Correo y WhatsApp lo envían.
2
En la caja: cliente con deuda
Paso N°2:
- Abajo en su cuenta (3): Estado de cuenta, PDF, Enviar por correo y WhatsApp.
3
Elija Todo o un rango de fechas
Paso N°3:
- Qué incluir (4): Todo saca el historial completo; Rango de fechas solo ese período.
- Desde y Hasta (5): escríbalas y pulse Continuar.
4
El ticket
Paso N°4:
- Compras: cada una con sus productos y si está pagada o pendiente.
- Abonos y saldo: al final: comprado a crédito, abonado y saldo pendiente.
5
Desde el sistema
Paso N°5:
- Dónde: Punto de venta › Gestión de Crédito › el cliente.
- Botones (6): Estado de cuenta PDF (carta), PDF ticket, Enviar por correo y Enviar por WhatsApp.
6
Todo o rango, desde el sistema
Paso N°6:
- Qué incluir (7): Todo o Rango de fechas, con Desde y Hasta.
- Continuar (8): genera o envía. Para terminar, pulse Cerrar.
7
El PDF tamaño carta
Paso N°7:
- Resumen: comprado a crédito, abonado y saldo pendiente.
- Detalle: producto, cantidad, precio y total de cada compra, y la lista de abonos.
8
Cómo se lee un rango de fechas
Paso N°8:
- Saldo anterior: lo que debía antes de la fecha «Desde».
- Compras y abonos del período: solo los de esas fechas, en hora de Honduras. Aparece un abono del período aunque sea de una compra anterior.
- Saldo al final del período: saldo anterior + compras − abonos.
- Saldo pendiente a hoy: lo que debe hoy, aunque el rango haya terminado antes. El abonado y el saldo de cada compra también son a hoy.
9
Correo y WhatsApp de su empresa
Paso N°9:
- Dónde: Ajustes › Usuarios y compañías › Compañías › su empresa.
- Correo electrónico (9): el de la empresa.
- Estados de cuenta al correo de la empresa (10): márquelo y guarde: el estado de cuenta llega a la empresa y la caja ya no pide el correo del cliente.
- WhatsApp para estados de cuenta (11): el número de 8 dígitos que recibe el PDF con el resumen.
¡Completado!
El cliente ve qué se llevó, cuánto abonó y cuánto le falta.
Recomendaciones
- Mándelo antes de cobrar a fin de mes.
- El cajero puede imprimir y enviar; cobrar desde el sistema, bloquear el crédito y cambiar límites queda para el encargado.
- Si no ve estos botones, la función no está activa en su empresa: pídala a soporte.
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