Manual
Fácil
VE-02 · Enviar la cotización y confirmarla
Al terminar podrá: mandarle la cotización al cliente en PDF y convertirla en pedido cuando la acepte.
Volver a Ventas
El PDF lleva su logo, su RTN, los productos con imagen, el ISV y la fecha de vencimiento.
Si el cliente no tiene correo, el sistema le pide escribirlo antes de enviar.
Antes de confirmar todavía puede cambiar cantidades o precios.
El pedido conserva el mismo número de la cotización.
La cotización se le manda al cliente en PDF, por WhatsApp o por correo. Cuando el cliente acepta, se confirma y pasa a ser un pedido de venta.
1
Descargue el PDF
Paso N°1:
- Acciones (el engrane junto al número): ábralo.
- Presupuesto en PDF (1): descarga la cotización. Envíela por WhatsApp o imprímala.
2
O envíela por correo
Paso N°2:
- Enviar por correo electrónico: el botón de arriba a la izquierda.
- Destinatario (2): el correo del cliente.
- PDF (3): la cotización va adjunta. Pulse «Enviar».
3
Confirme cuando el cliente acepte
Paso N°3:
- Confirmar (4): convierte la cotización en pedido de venta.
4
Ya es un pedido de venta
Paso N°4:
- Pedido de venta (5): el estado cambia y aparecen los botones «Entrega» y «Crear factura».
¡Completado!
El pedido de venta aparta los productos. Siga con VE-03 para entregarlos y con VE-04 para facturar.
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